中国石油代码四川盆地页岩气勘探取得严重进展。

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中国石油代码事情:公司发布公告,怅然宣告公司非常规油气范畴勘探取得严重效果——鄂尔多斯盆地长7 生油层勘探取得严重发现;四川盆地页岩气勘探取得严重进展。

    咱们的点评:

    严重勘探效果铺展非常规油气开发新蓝图

    公司在鄂尔多斯盆地新增地质储量3.58亿吨,猜测地质储量6.93亿吨,这在某种程度上预示着发现了10 亿吨级的庆城页岩油田。中国石油代码公司在四川长宁-威远和太阳区块新增探明页岩气地质储量7410 亿立方米,累计探明10610 亿立方米,形成了四川盆地万亿方页岩气区。本次勘探发现是公司自川渝页岩气和大港陆相页岩油之后又一严重非常规油气勘探效果,且储量规划巨大,含义特殊;也是公司全力保证国家能源安全的详细举动;仍是中国石油大力施行科学技术创新战略、活跃推动公司高质量开展的有力表现。

中国石油代码四川盆地页岩气勘探取得严重进展。
    此次勘探效果明显提高公司价值

    2018 年公司具有原油已探明储量76.41 亿桶,天然气已探明储量76.47万亿方英尺,油气当量储量203.86 亿桶。从过往的经历来看,10-20%的油气资源终究采收率是中性偏低的估量。若终究若采收率为10%,此次鄂尔多斯和四川区域的严重勘探发现将使公司油气已探明储量提高至215.68亿桶,较2018 年增幅5.8%;若采收率为15%,此次勘探发现将使公司油气已探明储量提高至221.59 亿桶,增幅8.70%;若采收率为20%,此次勘探发现将使公司油气已探明储量提高至227.50 亿桶,增幅11.60%。中国石油代码此次勘探效果明显提高公司价值。

    盈余猜测、估值与评级

    咱们保持对公司的盈余猜测,估计公司19-21 年归母净利润分别为684、779、936 亿元,对应EPS 分别为0.37、0.43、0.51 元,保持A 股和H 股“买入”评级。

    中国石油代码危险提示:原油价格下行危险;炼油和化工景气量下行危险


 

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